智邦国际金融行业管理系统 金融行业管理软件

产品介绍

智邦国际金融行业管理系统

智邦国际金融行业管理系统，完全针对金融行业特点和管理需求研发，有效满足了该行业客户群体庞杂、销售方式多样、合同数量递增、服务种类较多、风险防控较强、重视绩效考核等特点，实现客户资源掌控、销售过程控制、合同全面掌控、服务全程自动、多维实时预警、人资最佳配置全过程的实时跟踪和信息协同。该系统支持个性定制、按需扩展、移动办公，广泛应用于银行、保险、信托、证券等行业企业。

产品概述

【特点】完全针对金融行业设计开发；互联网、局域网皆可使用

【功能】将客户关系、销售管理、合同管理、财务管理、办公管理融为一体，在一套系统内解决企业所有的管理问题，全程监控企业各个环节的运转和协作

【软件架构】B/S架构

【移动应用】Android、IOS、WindowsPhone全面支持

【功能定制】支持

【系统对接】支持

【升级更新】支持

【用户数量】不限

【使用期限】终身使用

【售后服务】专属客服全程服务，完善的服务监督和控制体系

【适用企业】适合金融行业企业使用（银行、保险、信托、证券等金融企业皆可）

应用价值

核心功能

※ 销售管理

◆ 客户管理

【客户集中管控】完整记录客户历史信息及每个细节，实时追踪客户变更、推进情况，支持客户积分、暂存、查询、检索、导入、导出、打印等操作；

【客户科学分配】通过客户领用、审批、指派、共享、保护、放弃、收回、转移等，无缝跟进客户，客户领用范围、数量、上限可控，防撞单、抢单；

【客户高效跟进】运用销售自动化动态监控待办事宜、客户阶段、跟进过程、销售漏斗、业绩成果等，通过日程、短信、邮件、提醒等加速跟进效率；

【客户管理策略】提供客户字段、录入、资质、审核、领用、跟进、保护、回收、转移等策略，打造专业销售流程，提升客户管理水平，杜绝客户流失；

【客户实时统计】客户新增人员、区域、价值对比，跟进程度、领用客户对比，新增客户、回收客户分布，新增客户走势，客户联系人、绩效统计；

◆ 合同管理

【合同集中管控】完整记录合同审批、执行、跟进、变更、收款、开票、出库全程每个细节及关联信息，支持对合同进行分类、检索、共享、核算、提醒；

【合同价格控制】通过销售限价、价格审批、信用额度等，规范合同金额及审核流程，支持单价查询、税率管理、历史价格查询对比，低于限价自动预警；

【合同审批管理】自由设置各类合同的审批流程、级别、金额、人员等，多级审批自动关联，流程自动匹配，支持跨区域审批，审批自动提醒、实时查询；

【合同回款控制】合同可自动生成回款计划，可将合同金额生成分期回款计划，分期金额自动核算，应收账款自动提醒，回款时间、金额、记录等实时查询；

【合同利润核算】完整记录每个合同的产品成本、收款总额、费用总额、退货总额、利润总额等，自动计算合同利润和利润率，支持利润和利润率排行；

【销售目标设置】提供销售目标管理，明确制定每年、每月、每人的销售额、回款额、洽谈进展、跟进数量等，让销售业绩、提成发放有据可依，高效透明；

【打印模板自定义】合同模板内容、格式自定义，支持无限级添加各类模板，合同信息、客户信息、销售人员、产品明细等自动关联，打印自动套用模板格式；

【合同数据挖掘】合同数量、金额的人员、分类、状态分布及走势，合同龙虎榜、挑战记录、业绩对比，客户合同购买汇总分析，合同费用、利润明细分析；

◆ 售后管理

【售后全程跟踪】完整记录售后服务、关怀、回访、投诉、建议信息及各个细节，实时跟踪处理进度，通过售后知识库分类积累知识，快速提升服务效率；

【维修实时受理】完整记录受理单接件类型、产品明细、故障描述、维修费用、紧急程度、联系人、受理人员等，客户信息自动关联，维修状态实时查询；

【维修流程自动】自由设置维修处理流程和流程每个节点的内容，自动关联受理单信息，支持多人协作、多节点并行、流程自动流转，维修状态同步更新；

【售后多维统计】通过维修工作台实时监控、跟进维修情况，接待方式、受理数量、维修数量、受理产品、处理结果、库存台账、满意度等实时统计分析；

◆ 产品管理

【产品集中管控】全面记录产品信息，支持多单位、条形码、二维码、图片、库位、安全库存、有效期、MRP管理，自定义产品策略、分类、序列号等；

【产品价格策略】自由设置价格字段、销售限价、采购限价、含税价格、开票类型等，通过产品价格策略实现不同部门、不同客户、不同区域自动匹配不同价格；

【产品操作控制】支持产品添加、复制、查看、检索、跟踪、调用、修改、删除、排序、导入、导出、打印、设置等，所有操作受后台权限严密控制；

【产品精准统计】销售数量及金额人员、区域、行业分布，产品数量及金额走势分析，产品销售、采购、退货、变动、周转、汇总、明细、业绩、利润等分析；

◆ 团队管理

【销售人员管理】通过年报、月报、周报、日报、总结等功能，实时掌控销售人员执行情况和工作状态，支持日程指派、点评、检索、导出、打印；

【销售跟进追踪】实时记录、跟踪、汇总销售跟进数据，跟进数量部门、小组、人员对比，跟进数量走势、时间段分析，实时掌控销售跟进情况；

【销售潜能激发】提供销售数量、金额、业绩、榜单、排行、挑战等对比数据，自定义提成规则，提成自动核算，工资实时查询，不断激发销售潜能；

【销售智能统计】通过老板控制台实时对比本月、上月销售、财务数据，提供客户、销售人员利润汇总表、合同利润明细表等，实时掌控销售状况；

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※ 营销管理

◆ 呼叫中心

【呼入呼出智能】通过一键呼出、来电弹屏、通话跟进、黑名单屏蔽等，快速提升通话量和成功率，支持来电客户、联系人、地区显示及新客户自动保存；

【通话实时跟进】可按呼入、呼出、未接、黑名单、部门、人员、客户、联系人、号码、列表等，实时查看、跟进所有通话记录，支持通话录音、列表提示；

【通话操作控制】实时查询通话关联的客户、联系人详情信息，通话录音、播放受权限控制，自定义通话列表排序规则、显示内容，支持检索、导出、打印；

【通话多维统计】通话量部门、小组、人员对比分析，通话量每日、每周、每月、每年走势分析，电话统计汇总分析，支持导出、打印、离线分析；

◆ 短信管理

【短信集中管控】完整记录短信收发历史信息，支持联系人、通讯录、员工等手机号导入，实时查询发送的联系人、内容、号码、金额、状态、记录；

【短信发送策略】多种号码均可发送，短信内容、签名自定义，支持定时发送、自动发送、分组发送、自动签名，可自动按性别、职位、姓名等添加称呼；

【短信群发管理】可短信群发节日问候、新品公告、促销信息、特价提醒、客户通知、会议邀请、内部通知等，支持一键群发，定时群发，省时省力省心；

【短信单发管理】点击短信图标可发送短信，支持短信审批、验证、提醒，支持短信自动发送验证通知、到货通知、到账通知、生日祝福等；

【发送效率提高】支持按联系人分组精准发送，短信地址批量导入，自定义短信模板、提醒模板和模板分类等，发送状态实时查看，发送流程快捷高效；

◆ 邮件管理

【邮件统一管控】完整记录邮件收发历史信息，轻松导入联系人、通讯录、员工等邮件地址，快速进行邮件收发、查询、删除、导出、打印等，支持邮件转简历；

【邮件发送策略】自由设置邮箱分组、模板、签名等，支持指定发送、定时发送、上传附件、自动签名、邮件转发、群发单显，发送状态实时查看、统计、分析；

【邮件群发管理】可邮件群发节日问候、新品公告、促销信息、特价提醒、客户通知、会议邀请、内部通知等，支持一键群发，定时群发，省时省力省心；

【邮件单发管理】邮件与业务关联，点击邮件图标可发送邮件，支持通过邮件通知或处理客户、联系人、合同等事宜，无需任何繁琐切换；

【邮件接收管理】一键获取各个邮箱最新邮件，快速阅读邮件标题、来源、时间、收件人，支持高级检索、批量删除，一次登录处理多个邮箱邮件，省时高效；

◆ 二维码管理

【二维码自动生成】产品、通讯录、人员、档案、网址、电话、手机、邮箱、视频、图片、文本等信息，可自动生成二维码，二维码制作快捷简单省心；

【二维码生成规则】自定义产品、档案、通讯录、商品等二维码生成规则，二维码信息中包含、不含哪些信息可自由控制，支持字段别名、批量生成；

【二维码管理策略】可自由设置二维码的分类、模板、图案大小、颜色、嵌入LOGO、容错率等，支持二维码设置、查看、修改、删除、检索、导出、打印；

【二维码扫码互动】扫一扫二维码，可实现产品添加、产品检索、合同创建、产品溯源、身份识别、微信营销、视频营销、广告推送、企业宣传；

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※ 财务管理

【现金流管理】实时查看各账户期初、收入、支出、余额、明细、汇总等，提供现金流量表，现金银行余额、走势分析，实时掌控企业经营和财务状况；

【多币种管理】自由设置启用哪些币种、每天外币汇率、记账本位币种，实时管理汇率，根据汇率自动换算货币金额，支持按币种、账号统计分析；

【应收款项提醒】应收款项自动提醒，提供应收、预收汇总及明细数据，及时收款、开票、结账、对账，支持合并收款、开票；

【费用精确控制】随时随地费用申请、使用、报销、借款、返还，通过审批、提醒实时控制费用，支持费用添加、查询、出账、入账、导出、打印、统计；

【费用关联业务】费用可关联客户、联系人、合同、售后、办公、日程等，来源清晰可见，管控化繁为简；

【财务业务对接】合同可直接生成收款，支持现金银行、开票、工资、费用对接，业务数据自动生成财务凭证；

【财务多维统计】现金流量表，收款、工资、费用统计分析，财务收支明细、汇总及走势分析，支持自定义财务报表；

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※ 人资管理

【招聘自动流转】提供用人申请、招聘计划、简历管理、面试管理、职位管理、招聘合作、招聘报表等，审批流程自定义，过程自动衔接，信息实时同步；

【档案统一管控】建立完整的员工档案、合同信息库，可批量导入员工档案，档案、合同到期自动提醒，随时添加、查看、检索、修改、导出、打印、统计；

【考勤数据协同】支持自由设置考勤规则、类型、流程，系统自动根据考勤参数识别、记录出勤，考勤实时查看、审批、跟进、统计，支持考勤关联工资；

【绩效全面考核】自定义绩效考核项目、审批流程，满足复杂多样的绩效模式，支持绩效考核评分、申诉、处理、跟进等，结果实时查询，支持绩效关联工资；

【薪酬精准核算】自定义工资项目、工资账套、社会保险、个税类别、计算公式、工资标准等，支持工资调薪、审批、发放、查询、统计，工资可对接财务；

【人事全程管控】完整记录员工转正、调动、离职、休职、复职等变动全过程，员工信息自动关联，审批流程、级别、人员自定义，支持检索、导出、打印；

【人资多维统计】招聘完成比例、岗位招聘完成比例分析，员工培训完成率分析，员工考勤汇总报表，工资金额人员分布及走势分析，员工离职比例分析；

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※ 办公管理

【办公资源集成】提供公告、互动、文档、日程、通讯录、备忘录、知识库、个性网址、常用工具等日常办公所需功能，办公高效协同；

【公告通知必达】自由设置公告分类，公告可插入图片、表格等，公告必达，多端协同，自动提醒，互动回复，阅读留痕，可按时间、分类、发布人、关键字查询；

【文档集中管控】自定义文档编号、分类、机密级别、审批流程，可按标题、名称、编号、时间、状态、级别、添加人、关键字检索查询，支持预览、下载、归档；

【日程无缝协同】可添加月、周、日计划及总结，可添加多条日程，支持日程审批、指派、点评、循环、提醒、查询，跟进客户、联系人、项目、合同时可生成日程；

【办公效率提高】提供短信群发、邮件群发，上下级、各部门零距离沟通，随时随地办公审批、公告传达、信息查询、日程汇报、知识共享，快速提升办公效率；

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※ 移动应用

【多端协同】手机端、平板端、微信端、电脑端数据信息无缝协同，实时交互，通过移动端可随时随地查看、跟进、处理业务，无论身处何处，如同面对面办公；

【行动轨迹】通过移动端完整记录行动轨迹信息，实时GPS定位外勤人员或车辆位置，自动绘制路线图，可查看时间、起点、终点，支持周边客户、拍照上传；

【名片扫描】在移动端扫描名片，可自动录入名片上的客户名称、地址、邮编、网址及联系人姓名、职务、电话、传真、手机、邮件、微信等，支持英文名片扫描；

【语音输入】可语音输入客户、联系人、合同、维修、付款、日程、公告、互动、洽谈进展、审批意见等，多行文本全部支持语音输入，可通过语音输入关键字搜索；

【移动下单】可在移动端查询产品名称、产品价格等业务信息，实时填写、提交、跟进订单，订单信息实时回传，后续审核、审批、跟进、结算等业务自动同步；

【移动审批】随时随地通过移动端查看、处理、回复审批，审批流程与电脑端完全一致，审批自动提醒，状态自动同步，有效避免审批不及时带来的业务损失；

【移动考勤】通过移动端上班签到、下班签退，考勤数据真实准确，考勤报表自动生成，与电脑端同步，支持多种考勤规则、多地考勤管理、考勤IP限制等；

【移动日程】可在移动端添加、查看、指派、跟进、点评日程，跟进客户、联系人、项目、合同等业务时可生成日程，支持语音录入，日程填写省时省力省心；

【移动报销】可在移动端进行费用申请、使用、报销、借款、返还，随时随地完成报销申请、审批、出账，单据提交快捷简单，实时查看报销记录、审批状态；

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产品优势

智邦国际金融行业管理系统免费试用入口：http://www.zbintel.com/product-center/introduction_jr.shtml