风口上的存储芯片,还要飞多高?

供稿:威刚电子(上海)贸易有限公司

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近期的半导体,可谓真正演绎了何谓“昨天爱搭不理,今天高攀不起”。

自去年下半年爆出半导体因原材料紧缺导致产能较少与成本价格暴涨后,到如今已有半年之久。“缺货”、“涨价”潮已经蔓延至半导体全产业链,上至硅片、基板、光刻胶、MLCC等上游原材料,下至晶圆代工、封装产能都极度紧缺。对于普通消费者来说最直观的体验就是智能手机、PC及笔记本电脑的售价也跟着水涨船高。

目前,缺芯、涨价已经是公开的新闻了,不少半导体公司相继发布涨价函,甚至有的已经是二次上涨。

如4月23日,NAND Flash控制IC厂商群联电子向客户发出价格调整通知函,启动各产品线调涨计划,表示即日起所有新接单将全面调涨,其中电源管理IC或其他8寸晶圆厂制程产品涨幅最高;

4月7日,武汉瑞纳捷半导体有限公司发布涨价函,宣布产品价格提升幅度为5%-20%;

此前,台积电已经多次宣布涨价,最高涨幅达25%;中芯国际也宣布于4月1日起全线涨价,涨幅约为15%-30%。

......


不少行业人士感慨,不敢预言何时价格能回调,目前市场谁能抢到货谁就是大佬。眼下,行业涨价氛围浓厚,一点动静就能牵动存储厂商们的神经。

关于此番全线普涨背后逻辑是什么?涨价何时是个头?存储厂商们又该如何应对涨价带来的影响?


01,此番涨价背后的逻辑是什么?

当下全球半导体市场形势可以用四个字概括——供不应求。由于上游原材料供应短缺,导致芯片制造商和代工商产能受限,而下游相关产品扩张速度提速,可能会在短期内拉动了整个半导体产业链的价格上行,包括存储产品。以供需关系为主导的存储市场,本轮涨价背后的逻辑链条是什么呢?

图片 2020年全球疫情爆发以来,智能化、数字化进程加快,半导体下游智能设备、服务器、电子、汽车等需求全面爆发,行业景气度高涨。但下游需求的爆发,却加剧了半导体的缺货问题。

进入2021年,芯片缺货的问题越来越严重,包括汽车、显卡、智能手机等产品在内,多个领域均受到波及。如手机领域,三星表示因为芯片缺货严重,品牌旗下的中低端手机生产会受到影响,苹果手机也受到芯片缺货影响而推迟部分MacBook和iPad产品的生产,而在汽车领域,大众、福特因为芯片短缺问题停产。

图片 与此同时,由缺货导致的供货交期将拉长,这种情况下,为避免未来缺货,众多企业纷纷加大囤货力度,产业普遍出现超额下单现象,甚至通过竞标得晶圆产能等,从而进一步加剧了半导体行业的缺货程度。而且,这样的供货紧张不仅仅限于作为整机或系统部件的芯片,全产业链,包括制造芯片的原材料、设备等,大家都在备货,以应对未来的不确定性,因此,半导体的全产业链都将呈现供货紧张局面。


02,存储涨价何时休?

从需求端来看,新能源汽车、通讯和服务器等产业对行业影响较大,5G、新兴物联网和AI技术是增量市场,整个行业将在上涨过程中持续发展。近期,DRAM和NAND Flash供不应求依旧是主旋律。

从供给端来看:

中国目前是全球重要的DRAM芯片市场,被三星、SK海力士、美光和凯侠所占据,芯片大厂的产能一受限,价格就容易涨涨涨。据报道,2021年,三星和SK 海力士的投资重点都将放在晶圆代工和NAND Flash上,不会提高 DRAM 的资本支出。

另外,今年不确定因素的增加,如地震、起火、跳电、水灾和疫情轮番上演,这也是缺货的诱因。目前来看,供应商库存水平处于低位,上半年供给增长有限,预期二季度有望延续上涨趋势,甚至有业内人士指出,DRAM供需吃紧情况不排除有机会延续到今年底,仍有待观察。

NAND Flash价格于一季度持平,市况提前回温。有业内人士预计称,第二季度市况将反转,NAND 有机会小幅涨价。对于嵌入式及SSD等存储产品来讲,由于主控IC、基板、封装等产能吃紧,出货量仍然受限,且近期大热的挖矿热潮,使得大容量SSD需求狂热,涨幅更为显著。随着下半年旺季来临,NAND 会面临供给短缺,价格仍有望上涨。

此外,NAND Flash原厂正处于向100+层制程升级过渡阶段,部分产品供应紧张。在NAND Flash领域,各大原厂之间技术竞争激烈,继美光和SK海力士在2020年底陆续推出新一代176层3D NAND之后,凯侠和西部数据也正式宣布推出162层3D NAND技术。短期来看,其产能、良率均需时间爬坡,导致现阶段部分产品供应相对紧张;中长期来看,NAND Flash供应充足并超过需求。


03,如何应对涨价带来的影响?

产能短期无法增加、市场意外不断、订货周期变长,从现金提货,到溢价提货,缺货带来的问题正全面冲击整个产业链上下游。但是,缺货造成的供需紧张关系,带给行业的并不完全是负面影响。

在现在这样的局面下,小的厂家生存困难,大型厂商则更是举步维艰。面对供应商,过去的大厂动辄3个月账期,拖延付款;现在有钱不一定能买得到货,甚至供应商会优先选择现金提货的客户,大厂生存也危在旦夕。这样一来,原厂一定会选择把货交给优质的客户,“优质”的含义也包括付款条件,这有利于规范行业内供需关系,迫使大厂向供应商付款更加守时守规。同时,对于小厂家而言,如果能在缺货涨价期间把握市场,进行替代,也是一波机会。

对于存储厂商来说,应对涨价的方式和手段有多种,最为简单粗暴的就是跟着涨价,以及扩张产能,或通过制程转进和良率改善来提升产出量,但目前最为棘手的情况是缺货,没有原材料,产出无从谈起。

不得不说,芯片缺货、涨价来得如此凶猛,上游原材料、设备厂商可谓直接受益者,赚得盆满钵满,苦的是中下游制造厂商。

那么,此时与上游供应商处理好合作关系十分有必要。当然这种关系的维持是长期性的,无论市场行情涨跌如何,能从上游厂家拿到货才是硬道理。


关于近期半导体行业原材料紧缺、存储大涨的现象,你怎么看,欢迎文末留言讨论~


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发布时间:2021年4月29日 16:28 人气: 审核编辑:李娜

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